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行業(yè)經(jīng)濟整體向上 部分產(chǎn)業(yè)發(fā)展承壓

——上半年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟運行情況

中國混凝土與水泥制品協(xié)會   陳龍  沈冰

??今年上半年，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深入推進，高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)加緊夯實，混凝土與水泥制品行業(yè)平穩(wěn)增長，產(chǎn)能利用率提高，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)經(jīng)濟總體呈現(xiàn)出運行平穩(wěn)增長特點，但部分行業(yè)生產(chǎn)明顯放緩。

??一、宏觀經(jīng)濟運行總體向好

??今年以來，全國上下深入推進供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，大力破除無效低效供給，積極發(fā)展新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，深化“放管服”改革，進一步加大減稅降費力度，促進實體經(jīng)濟發(fā)展，有力推動產(chǎn)業(yè)、需求和區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化。

??供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革扎實推進，成效不斷顯現(xiàn)，市場化、法治化去產(chǎn)能扎實有效，低端無效供給減少，先進產(chǎn)能有序釋放。我國2018年二季度和上半年國內(nèi)生產(chǎn)總值（以下簡稱GDP）初步核算結(jié)果為6.8%，與去年同期相比下降0.1個百分點，在全球經(jīng)濟低迷期的大勢下，總體運行保持平穩(wěn)；2018年二季度，全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.8%，與上年同期持平。上半年累計，全國工業(yè)產(chǎn)能利用率為76.7%，比上年同期提高0.3個百分點，產(chǎn)能利用率維持在相對較高水平。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，發(fā)展向中高端邁進，企業(yè)去庫存，降杠桿成效顯著，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)營持續(xù)改善。

??2018年1-6月份，全國固定資產(chǎn)投資（不含農(nóng)戶）297316億元，同比增長6%，增速比1-5月份回落0.1個百分點。全國房地產(chǎn)開發(fā)投資55531億元，同比名義增長9.7%，增速比1-5月份回落0.5個百分點。從上半年情況看，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)在壓縮，對靠投資拉動的混凝土與水泥制品行業(yè)帶來極大沖擊，但房地產(chǎn)投資增速和制造業(yè)投資增速保持增長（如圖1所示），再加上隨后央行推出促進市場流通性的貨幣政策，為實體經(jīng)濟優(yōu)化及高質(zhì)量發(fā)展助力。

圖1 上半年我國各類投資增長情況

??（一）混凝土與水泥制品行業(yè)繼續(xù)優(yōu)化升級

??今年上半年，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資增速持續(xù)下滑，行業(yè)發(fā)展進入調(diào)整階段，混凝土與水泥制品行業(yè)正在加快調(diào)整和優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品、技術(shù)、裝備水平，為全行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展打下堅實的基礎(chǔ)，創(chuàng)新驅(qū)動，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。

??1.混凝土與水泥制品行業(yè)持續(xù)擴張，經(jīng)營成效顯現(xiàn)

??從上半年看，混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)10052戶，與去年同期相比增加了699家，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，平穩(wěn)發(fā)展。

??（1）今年1-6月，混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務收入累計5985.46億元，比上年同期增長21.9%（見圖2），增速比上年全年高出7.3個百分點，主營業(yè)務收入增速增長迅速，行業(yè)提質(zhì)增效初見成效。

圖2 上半年混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務收入及增長情況

??（2）今年1-6月，混凝土與水泥制品行業(yè)實現(xiàn)利潤總額290.07億元，同比增長27.33%（見圖3），增速比去年全年高出14.43個百分點，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)銷售利潤率4.85%，比上年同期增加0.21個百分點，由于各地原材料價格上漲，但混凝土與水泥制品產(chǎn)品價格也相應增長且增速超過成本增速，行業(yè)利潤切實保證，行業(yè)發(fā)展趨勢向好。

圖3 上半年混凝土與水泥制品行業(yè)利潤總額及增長情況

??今年上半年，混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟運行繼續(xù)保持平穩(wěn)，主營業(yè)務收入和利潤較上年都有一定幅度的增長。全行業(yè)都處于產(chǎn)業(yè)調(diào)整、優(yōu)化升級，淘汰落后產(chǎn)能，向中高端需求發(fā)展的過渡時期。盡管全國基礎(chǔ)設(shè)施投資增速的放緩，但行業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展，尋找新的動能，為全年增長打下堅實的基礎(chǔ)。

??2.主要產(chǎn)品生產(chǎn)整體下滑

??今年上半年，商品混凝土規(guī)模以上企業(yè)主要產(chǎn)品生產(chǎn)增速與去年同期相比加快，但預制混凝土樁、混凝土壓力管、混凝土電桿、混凝土排水管等生產(chǎn)增速與上年同期相比大幅降低且部分產(chǎn)品呈負增長。上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況見表1。

表1  上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產(chǎn)品生產(chǎn)情況

??（1）商品混凝土增長較快，價格上漲

??今年上半年，房地產(chǎn)開發(fā)投資增速較去年明顯增加，市場需求端放大，商品混凝土發(fā)展迅速，增速與去年同期，乃至上年全年都呈倍數(shù)增長，商品混凝土市場景氣（見圖4上半年全國主要地區(qū)商品混凝土生產(chǎn)增長情況）。且由于原材料價格增長（如砂石、骨料），商品混凝土的價格持續(xù)攀升，截止2018年6月30日混凝土價格指數(shù)為408.2，與去年同期相比增長26.28%，同時擴大了企業(yè)利潤空間。

（來源：中國建筑材料聯(lián)合會）

圖4  上半年全國主要地區(qū)商品混凝土生產(chǎn)增長情況

??（2）預制混凝土樁增速放緩，行業(yè)增長需要新活力

??今年上半年，隨著房地產(chǎn) “去庫存”政策的退出和“棚改”政策的收緊與轉(zhuǎn)向，市場需求端緊縮，導致行業(yè)整體低迷，產(chǎn)量增速遠不如去年同期。相對基建投資增速而言，今年上半年房地產(chǎn)開發(fā)投資增速仍保持快速增長，預制混凝土樁行業(yè)保持正數(shù)增長，且吉林、河北、天津、上海、廣東、湖南等地區(qū)增長勢頭良好（見圖5）。由于光伏和工業(yè)廠房等基礎(chǔ)建設(shè)項目數(shù)量不足，僅靠房地產(chǎn)推動，動能有限且受地域、環(huán)境等諸多因素影響，使得預制混凝土樁行業(yè)很難保持高增長，企業(yè)還需進一步調(diào)整優(yōu)化，提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足更高、更廣的市場要求。

（來源：中國建筑材料聯(lián)合會）

圖5 上半年全國主要地區(qū)混凝土預制樁生產(chǎn)增長情況

??（3）混凝土電桿減產(chǎn)，行業(yè)進入調(diào)整期

??從全國看，東北地區(qū)、西北地區(qū)混凝土電桿減產(chǎn)幅度大（見圖6），隨著始于2016年國家第三次農(nóng)網(wǎng)改造升級的結(jié)束，混凝土電桿行業(yè)發(fā)展急轉(zhuǎn)直下，進入調(diào)整期。針對行業(yè)發(fā)展凸顯的諸如產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、標準、商業(yè)模式不能適應高質(zhì)量發(fā)展的需求等問題，混凝土電桿行業(yè)需要進行整合、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決行業(yè)企業(yè)小而亂的現(xiàn)象，提高產(chǎn)業(yè)集中度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，推動行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（來源：中國建筑材料聯(lián)合會）

圖6 上半年全國主要地區(qū)混凝土電桿生產(chǎn)增長情況

??二、外部環(huán)境明顯變化，下半年行業(yè)發(fā)展面臨機遇和挑戰(zhàn)

??今年上半年，國家固定資產(chǎn)投資增速趨于平穩(wěn)，其中基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資顯著下滑，這對混凝土與水泥制品行業(yè)帶來影響，但上半年房地產(chǎn)投資增大，還是確保了混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務和利潤雙增長。

??中共中央政治局7月31日召開會議，面對外部環(huán)境發(fā)生的明顯變化，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出擴大內(nèi)需是關(guān)鍵，強調(diào)下半年經(jīng)濟工作的主基調(diào)是“穩(wěn)”字當頭，提出穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期。會議指出，把補短板作為當前深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的重點任務，加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板的力度，增強創(chuàng)新力、發(fā)展新動能，打通去產(chǎn)能的制度梗阻，降低企業(yè)成本。同時會議明確提出，下決心解決好房地產(chǎn)市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲。這次會議強調(diào)，加快建立促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展長效機制。

??混凝土與水泥制品行業(yè)要高度關(guān)注，一是加大基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域補短板的力度；二是下決心解決好房地產(chǎn)市場問題，堅決遏制房價上漲。

??面對國內(nèi)的“新問題和新挑戰(zhàn)”和外部環(huán)境的明顯變化，國家宏觀政策調(diào)整，堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。財政政策要在擴大內(nèi)需和結(jié)構(gòu)調(diào)整上發(fā)揮更大作用。

??下半年隨著國家穩(wěn)中求進的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的推進，國家會大力提升基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資比例，來彌補經(jīng)濟動力不足的短板，加快十三五規(guī)劃的項目投資的落實，央行將會適度放松貨幣政策增強市場流通性，國家通過各項政策減輕企業(yè)壓力，這將給混凝土與水泥制品及與之相關(guān)的行業(yè)保持平穩(wěn)運行，實現(xiàn)優(yōu)化升級、積極發(fā)展高質(zhì)量產(chǎn)品及產(chǎn)業(yè)創(chuàng)造了時間和空間；但由于國家限制房地產(chǎn)的政策持續(xù)加強，伴隨著“去庫存”政策的退出和“棚改”政策的收緊與轉(zhuǎn)向，下半年的房地產(chǎn)開發(fā)投資回落將是大概率，導致下半年房地產(chǎn)拉動會持續(xù)削弱，很難為行業(yè)發(fā)展提供強有力的支撐。

??預計下半年，行業(yè)運行與發(fā)展依然以平穩(wěn)為主，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的過程中，以創(chuàng)新驅(qū)動，帶動優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，尋求高質(zhì)量發(fā)展，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展增加新動能。預計全年經(jīng)濟發(fā)展總量將低于去年。